הפגישה מתחילה בהיכרות ובאיסוף 
נתונים. בדרך כלל, ברוב המקרים מענה על שני שאלונים מספק כדי להציף תהיה הפעולה הבאה. לעיתים נדרשים גם נתוני מכירות או נתונים פיננסים
אחרים כדי לבצע אבחון ולאתר את שורש הבעיות. בשיחה הראשונית  נקבע מה נדרש. .

אחרי שאספנו את הנתונים
הרלוונטיים לבעיה, נעבור יחד
על ניתוח הנתונים. הניתוח מוצג על גבי גרפים כך שקל לראות מהיכן נובעת הבעיה: שיווק, מכירות, פיננסים, אסטרטגיה או כוח אדם,  ועל ידי תשאול נוסף אפשר גם למצוא לה פתרונות.

מעבר להבנה טובה הרבה יותר של
המצב, תצא עם פתרון מעשי ותוכנית פעולה כיצד לטפל במצב ולשפר אותו..לעיתים התכנית היא פשוטה והמנהל יכול להוציאה לפולע